Conceptul spectacular, într-o notă dinamică și plină de culoare prezintă povestea în stil commedia dell’ arte, a regelui Deramo, din ținutul Serendipo, cel care este în căutarea iubirii adevărate. Această căutare va culmina cu un conflict între el și prim ministrul curții regale. Astfel, printr-o vrajă, Tartaglia, un om viclean și fără scrupule deși era omul de încredere al lui Deramo, transferă sufletul regelui în corpul unui cerb, iar el însuși va lua în stăpânire trupul regelui. Și începând din acest moment, intriga se complică …